Steve Braddock est chargé par le rancher Grayson pour lequel il est contremaître, de conduire un troupeau de longhorns du Texas à Dodge city, au Kansas. A la demande du rancher, il emmène avec lui son fils,Slim Grayson,pour lui apprendre la dure vie de la piste du bétail.
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...