Dans un cabaret toulonnais, Mario, scaphandrier de grand fond, s’éprend de Perrucha, une réfugiée espagnole qui ne rêve que d’une chose : devenir une chanteuse célèbre. Pour Perrucha, Mario s’endette et se voit contraint d’accepter une mission périlleuse pour le compte d’un pilleur...
Le baron de Mondésir meurt subitement et l'on apprend dans le village que son héritier n'est autre que Bien-Aimé le facteur du pays. Mais Erika, l'aventurière qui s'est installée au château voit cela d'un très mauvais œil et fait appel au mage Waldemar qui persuade le crédule Bien-Aimé...
