Les derniers Malveneur, Réginald et sa sœur Magda, châtelains maudits par les villageois, sont poursuivis par une légende : le premier mâle de leur lignée se serait transformé en loup. Voilà qu’au cours d’une randonnée, Réginald disparaît avec son garde-chasse. Il laisse sa femme...
A Marseille, l'officier Bernadotte présente en 1789 un billet de logement à l'ingénieur Clary, il fait ainsi la rencontre de Désirée, une des filles de Clary. Cinq ans plus tard, Julie Clary sera courtisée par Joseph Bonaparte, qui n'est pas indifférent au charme de Désirée. Il hésite...
