New Hampshire, 1759. Par idéalisme, deux jeunes garçons, Langdon Towne (Robert Young) et Hunk Marriner (Walter Brennan), s'engagent dans une expédition commandée par le Major Rogers (Spencer Tracy), dont le but est d'anéantir une tribu indienne résidant à la frontière canadienne. Les deux...
Quand Brent Halston revient, il trouve son père dans un asile de fous et Wilton sur le point de saisir leur ranch et d'amener des moutons dans le pâturage. Lorsque Wilton tue un éleveur, Brent est blâmé et emprisonné. S'échappant de prison, il fait avouer à Ware qu'il a payé pour faire...
Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
Alors qu'il ramène deux hors-la-loi qui ont pillés une diligence, le shérif Dick Houston tombe dans une embuscade tendue par un troisième larron, et n’échappe à la mort que grâce à l'intervention de son ami Bob Pearson. Quelques jours plus tard, Bob est retrouvé le fusil à la main près...
