Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Ben Hall offre 1000 $ pour le cheval sauvage du diable que Jim Wright et Skeeter capturent. Pendant que Jim est absent, Gil Davis tue Skeeter et prend le cheval. Le shérif arrête alors Jim pour le meurtre de Skeeter. Mais à leur insu, un hors-la-loi a été témoin du meurtre
Une caravane de ravitaillement est attaquée par Hatch Bolton, le potentat de la ville de Douglas, qui veut ruiner les éleveurs. Curley Thompson, qui vient d'acheter un ranch dans les environs, arrive fort malencontreusement sur les lieux et ramasse le revolver du shérif, disparu dans l'attaque....
