Dans Calcutta déchiré par la guerre dans les années 1940, Byomkesh Bakshy, fraîchement sorti de l'université, s'oppose à un génie maléfique qui cherche à détruire le monde.
Min Lo Chan, un diplomate chinois et ancien ami de Jonah Jameson pendant la seconde guerre, doit prouver qu'il n'est pas un traître à sa nation et demande l'aide de son ancien ami pour prouver ses dires. Mais un industriel américain M. Zeider complote car l'homme pourrait compromettre ses...
Hank décide de renouer avec son premier amour. Il soupçonne une nouvelle élève dans sa classe, d'être sa fille, tout en faisant face à une menace extraterrestre dans leur ville.
