À Porto Rico, M. Moto est chargé de démasquer un important gang de contrebandiers spécialisés dans le trafic des pierres précieuses. Un traître, travaillant dans le palais du Gouverneur, est de mèche avec les malfrats.
À San Francisco, le policier Travers, soupçonné d'être lié à la pègre, est assassiné. La police suspecte Le Saint d'être mêlé à cette affaire. Elle confie l'enquête à l'homme qui connaît le mieux Simon Templar pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec et contre lui:...
Groucho endosse le rôle d'un détective privé pour trouver l'agresseur d'un propriétaire de cirque auquel il a été dérobé une importante somme d'argent.
