Un roi étouffant décide que son bouffon Dooley est sans valeur et sans humour. Il aperçoit Woody piquant un arbre et chantant, et décide qu’il ferait un grand bouffon. Thusly, le roi sort le cul de Dooley du château et lui ordonne d’aller chercher Woody. L’hilarité s’ensuit.
Woody Woodpecker va à l’école avec son chien. Mme Meany essaie de sortir le chien de sa classe. Le dernier dessin animé théâtral de Woody Woodpecker. Le dernier dessin animé théâtral sorti par le studio Walter Lantz.
Un méchant arrive en ville à cheval dans le vieil Ouest. Woody est en train d’accrocher ses affiches "recherchés". Le cheval du méchant supplie Woody de retourner le pou afin qu’ils puissent partager la récompense. Le méchant rase sa moustache comme un déguisement. Le cheval le repeint...
Au fond des bois, un ornithologue étudie les différentes espèces d’oiseaux qui s’y trouvent. Tout d’abord, il découvre des "oiseaux d’amour" (un oiseau mâle et son conjoint oiseau grincheux), et un "colibri" (qui fredonne des airs de rock). Puis il découvre Woody qui lui donne toutes...
En Italie, vers la fin du XVIIIe siècle, Denis Moore, un jeune officier, devient l'amant de Maria Bonnyfeather, femme de Don Luis. Ce dernier tue son rival en duel et sa femme meurt en donnant naissance à un enfant, né de l'union des deux amants. Cet enfant, abandonné par Don Luis à la porte...
