En Italie, vers la fin du XVIIIe siècle, Denis Moore, un jeune officier, devient l'amant de Maria Bonnyfeather, femme de Don Luis. Ce dernier tue son rival en duel et sa femme meurt en donnant naissance à un enfant, né de l'union des deux amants. Cet enfant, abandonné par Don Luis à la porte...
Un agent du F.B.I. démantèle un réseau d'espions nazis opérant aux États-Unis. Jack Warner résista à de multiples pressions pour produire le film, un des premiers d'Hollywood à dénoncer le nazisme
Woody Woodpecker, âgé et suicidaire, se souvient de sa vie de pic, car sa capacité à picorer le bois a disparu, laissant sa vie apparemment sans énergie.
Woody Woodpecker est à la recherche de Dopey Dick, la baleine rose. Quand il est aperçu, le capitaine du navire sent Wood dans une chaloupe pour capturer Dopey. La baleine détruit le navire mais prend goût à Woody, et ils traversent l’océan avec Woody ski nautique derrière son nouvel ami.
