Poursuivi par la police, Saget usurpe l'identité d'un homme qui revenait dans sa ville après avoir fait fortune aux États-Unis. Sous ce nouveau nom, il trompe ses compatriotes à l'exception d'un médecin et de la sauvage Isabelle. Au cours d'une explication Saget comprend qu'Isabelle l'admire...
Dans une maison isolée, en Bretagne, vivent deux sœurs autour desquelles gravitent toute une série de personnages étranges. Entre l'irruption du vagabond voyeur et celle du couple d'amoureux, la cadette tue son aînée et devient folle.
