Alfred, timide et maladroit, désespère d’avouer son amour à Nicole, sa crémière. Apparaît alors Don Juan en homme du XXème siècle, qui lui enseigne les moyens de séduction les plus infaillibles. Mis à l’épreuve, Alfred se retrouve bientôt dans les bras d’une comtesse Russe. Mais...
Dans une petite ville du Maroc espagnol, le vieux Ricardo, qui tient un café, vit en compagnie de sa fille, Conchita. Celle-ci croit que Ricardo est son père. En réalité, celui-ci l'a recueillie à l'âge de dix-huit mois dans un douar abandonné lors de la conquête. Un jour un chef berbère,...