Maîtresse depuis plusieurs années de Richard Field, Diane Lovering tombe amoureuse au cours d'une croisière d'un certain Mike Bradley. Alors qu'elle décide de le révéler à Richard, celui-ci lui annonce que sa femme consent enfin au divorce...
Merlin travaille à temps partiel, et grâce à ses pouvoirs nouvellement trouvés, apprend que le juge envisage un crime. Après avoir informé la police, il est ignoré comme cinglés. Merlin et Jennifer sa petite amie, cherche dans la maison du juge Holmsby quelque chose à prouver l' intention...
