À San Francisco, le policier Travers, soupçonné d'être lié à la pègre, est assassiné. La police suspecte Le Saint d'être mêlé à cette affaire. Elle confie l'enquête à l'homme qui connaît le mieux Simon Templar pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec et contre lui:...
Gene est envoyé par les éleveurs mécontents de hausse des cotisations, auprès de Waldo T.Brooks, le responsable de l'association qui affirme que quelqu'un manœuvre pour l'acculer à la ruine. Gene consulte les livres de comptes et trouve un trou de 50.000 dollars.
