Deux agents du FBI, Allan Harper et Tommy Baker ont en charge un groupe de subversifs, d'espions et de saboteurs que le gouvernement américain procède à l'expulsion vers des pays étrangers à bord d'un navire. Au large, les expulsés tentent de prendre le contrôle du navire.
Al Jolson est un chanteur dont la santé chancelle. Il doit accepter l'abandon des planches, après une téméraire tentative auprès des troupes alliés durant la guerre. Il se retire, épousant une infirmière qui l'a soigné. Celle-ci le pousse à renouer avec son art, mais ses chansons sont...