Un peintre dresse un portrait de la fille de ses rêves, mais il ne l'a jamais rencontrée. Lors d'une fête il rencontre une très jolie femme, mais qui est déjà engagée. Le peintre sent qu'ils sont destinés à être ensemble.
1930. Le détective Nick Carter est envoyé dans une usine d'aviation qui met au point un avion révolutionnaire. A la demande du président de la compagnie, Carter enquête sur de mystérieux vols. Rapidement, il soupçonne l'associé et l'assistant de Keller d'être à la solde de puissances...