A Broadway, une vendeuse ambulante de pommes fait croire depuis des années à sa fille résidant en Espagne qu'elle mène la grande-vie. Quand sa fille lui apprend qu'elle s'apprête à lui rendre visite, la semi-clocharde -aidée par des mafieux généreux- élabore un plan pour paraître riche...
À la fin des années 1840, Tom Craig, un pharmacien originaire de Boston, décide de tenter sa chance en Californie. Il est confronté à Britt Dawson, qui veut l'empêcher de s'installer à Sacramento, mais il reçoit l'aide de la propre fiancée de Dawson, la chanteuse Lacey Miller. Après qu'un...