Histoire de vie de la star musicale de sa découverte en 1890 par le chef de groupe Tony Pastor jusqu'à sa retraite en 1912 quand elle a épousé le journaliste Alexander Moore.
Au xiiie siècle, l'historique et prodigieux voyage en Asie du marchand Vénitien Marco Polo. De sa découverte de produits qu'il importera en Italie (dont les fameuses nouilles), sa rencontre avec l'empereur Kublai Khan et ses amours avec la fille de celui-ci, la princesse Kukachin, ses...
Le film raconte l'histoire de recrues de l'armée après une formation de base, les Andrew Sisters assistant aux danses de l'USO. Le film est un mélange de comédie et de chansons.