Pendant la Seconde Guerre mondiale, un agent secret américain en Grande-Bretagne et son homologue de Scotland Yard soupçonnent la belle chanteuse Carla Nillson d'espionnage. Alors qu'ils démêlent intelligemment sa technique de chant en code à la radio, ils la suivent de Londres à Lisbonne...
Sa bourse ayant été suspendue, Larry Crain, étudiant en médecine, est contraint de mettre en gage ses biens auprès du professeur Stanley. Se croyant floué par le professeur, il le tue, mais il laisse plusieurs indices derrière lui.
