Un groupe de toxicomanes est assiégé par des personnages mystérieux. Alors que le retrait s'installe, un secret que l'un d'eux porte menace de tous les détruire.
Un groupe de jeunes cinéastes, dirigé par le producteur néophyte Alex Romero, part en repérage dans la campagne de Pennsylvanie. Au fin fond de l'arrière-pays, ils tombent sur une famille de loups-garous et doivent survivre à la nuit.