Les éleveurs de chevaux Adams et Brock se disputent le contrat de l'armée. Quand Adams est tué en essayant de monter son cheval Trigger, Roy sauve le cheval d'être abattu. Il l'entraîne puis prévoit de le monter dans la course pour remporter le contrat.
À la mort de son oncle, Sir Henry Baskerville revient de l'étranger pour s'installer dans le château familial situé dans les landes désolées du Devonshire. Sherlock Holmes découvre un complot visant à assassiner Sir Henry avec un terrible chien.
