Copenhague, 1919. Karoline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre. Alors qu'elle tombe enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Karoline accepte un rôle de nourrice à ses côtés.
Enfant chamailleur, Tytus est vulgaire aussi bien dans ses mots que dans ses dessins. Les parents d'élèves veulent son départ. Mais quand un charmant jeune homme débarque à l'école pour défendre le bambin indiscipliné, il découvre que l'histoire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air.
