L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre...
Johnny Rutledge est un vagabond qui vient et découvre une cabane dans la forêt où cinq enfants: janvier, février, mars, avril et mai vivent sans parents. Leurs parents sont morts il y a un moment, et ils veulent garder ce secret du peuple, et surtout le jeune instituteur, Prudence Millett, pour...