En 1957, dans le Mississippi, trois jeunes femmes faisant partie d'une association d'étudiantes essayent de trouver l'amour. Mais l'Histoire vient s'en mêler…
Sur les toits de New-York vit "T", orphelin et danseur de "capoeira" (art brésilien qui mêle danse, acrobaties et sport de combat). Il rencontre Elana, dont il tombe amoureux. Mais celle-ci travaille pour des dealers...