A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis...
Le yakuza Tokijirô se fait offrir l'hospitalité chez un chef de gang qui lui demande en retour conformément au code d'entraide chez les yakuzas de tuer un rival. Avant de mourir, ce dernier lui confie sa femme et son jeune fils. Les sachant en danger, Tokijirô décide de les prendre sous sa...