Daniel est un membre de l'Organisation. Il est envoyé en mission à Bilbao pour déterminer ce qu'est devenu un garçon de son âge, un ancien membre. Il prend la chambre du garçon dans une drôle de pension de famille. Lorsqu'on lui remet la photo de la petite amie du garçon, il en est...
Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...
