Un marchand veuf vit avec ses trois filles. Julie, la cadette lui demande de lui ramener une rose. Sur le chemin du village, il s'endort sur son cheval en traversersant une forêt enchantée. Il se réveille devant un chateau et cueille une rose dans le parc de la "Bête", monstre mi-homme...
Moyen Âge. En Bohême, au XIIIème siècle, christianisme et paganisme s'affrontent, anarchie et misère règnent. Mikolás et son frère Adam volent des voyageurs sous les ordres de leur tyrannique père, le Seigneur Bouc. Après un de ces actes de banditisme, ils se retrouvent avec un jeune...