Pendant la guerre d'Indochine, le commandant d'un fort est victime de la propagande ennemie qui révèle son mariage secret avec une vietnamienne et la prétendue infidélité de celle-ci avec un officier français.
Au XVVIème siècle, en Touraine, dans une campagne proche de la grotte d'un magicien, le jeune Clindor s'est réfugié auprès de Matamore, un capitaine gascon, pour échapper à son père tyrannique. Mais ce dernier veut à tout prix retrouver son fils et il ne va pas hésiter à faire appel au...
