Pendant la guerre de Corée, l'infirmière Polly Davis qui appartiens au force du Corp médical de l'us air force, se rend en zone de combat et retrouve son fiancée...
Le Capitaine Mac Cloud ayant signé un traité avec le chef apache, Géronimo, entreprend de défendre les Indiens contre les entreprises des chercheurs d'or. Ceci l'amène à faire tirer sur les Blancs.
Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...