Lorsque le vieil ami de Charlie de Scotland Yard est assassiné quand ils assistent à une convention de police à New York, Chan prend le cas où il travaillait.
Las de sa vie de hors la loi, John Abbott revient dans les régions désertiques qui l'on vu naître.Il se lie d'amitié avec le rancher Andrew Naab et son fils , David. La fille de Naad, Myriam, tombe immédiatement amoureuse de ce bel étarnger ténébreux, bien qu'elle doive se marier au rancher...
Veuve d'un gangster, Mary épouse le jeune Jack. Mais l'hostilité des parents de Jack fait annuler leur union. Aidée par un ami secrètement amoureux d'elle, Lloyd, Mary donne naissance à un fils dont Jack ne découvrira l'existence que longtemps après.
