Charlie, enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant...
Francis Bigger, un charlatan notoire qui parcourt le pays en donnant des conférences sur le sujet de l'esprit sur la matière, glisse de la plate-forme au milieu de sa performance et finit à l'hôpital sous la garde du Dr Tinkle. L'hôpital est sur le point d'entrer dans une période de chaos...
