De nouveaux arrivants sont attaqués par Ben Blazer, un propriétaire de ranch et ses hommes. Les parents de Kent Taggart sont tués sous ses yeux par le fils de Ben. Ken ne souhaite plus qu'une chose : venger la mort de ces derniers.
Orphelin et laissé dans le désert comme un bébé, le mal Roy Slade (John Astin) a grandi seul - sauf pour son ours en peluche - et méchant. En tant qu'adulte, il est connu pour être le "méchant le plus méchant de l'Occident" - il est donc jeté à la gorge quand il tombe amoureux de la douce...
En 1846, un journaliste du New York Herald se joint à un wagon de train à destination du territoire de l'Oregon. Il espère confirmer une rumeur que le président Polk envoie des soldats déguisés en colons afin de renforcer les revendications américaines au territoire.
