Le fils du shérif Clay Hartley, de l'Ancien de la ville frontière, s'est mis en mauvaise compagnie et traîne avec un gang de hors-la-loi dont Collins, propriétaire du Golden Rule Saloon, est le chef secret. Le shérif Hartley le soupçonne, mais n'a pas été en mesure de rassembler les preuves...
Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur...
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
Les Rangers sont après Yackey et son gang. Se faisant passer pour un hors-la-loi, Dave arrive en tant que prisonnier de Panhandle et se fraye un chemin dans le gang. Tex arrive et rejoint le comité de Wright. Tex projette un piège pour le gang mais les choses tournent mal quand le gang attrape...
