Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet...
Un cow-boy est arrêté pour vol de bétail. Une foule de lynches est formée par son copain pour tenter d'organiser une évasion dans la confusion. Les choses tournent mal.
Un avocat véreux et sa bande tentent de voler des terres gouvernementales destinées à une entreprise de diligence. L'entreprise engage un cow-boy pour les arrêter.
La jeune Phoebe est un vrai garçon manqué, mais sa rencontre avec Peter va la faire changer. Peter décide d'aller en Californie. Phoebe le suit en train, mais celui-ci est attaqué par les Indiens ...
Lobo et sa bande de hors-la-loi contrôlent toute la vallée de Durango. Keene Cordner forme une troupe de vigilants, et avec l'aide de Matt Tanner, entreprends de détruire l'emprise de Lobo.
Le conflit entre un cheminot et propriétaire de la ligne de scène est aggravée par les méchants qui sabotent les deux côtés. Roy et Gabby arbitrer le conflit et exposer les méchants.
