Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates...
Alex et Valentine viennent passer un weekend à la mer, dans la maison de vacances des parents de celle-ci. Ils y rejoignent Tim, son petit frère, qui prétend qu’un migrant s’est introduit dans la cave et y a installé un campement. Le couple, qui comprend qu’il s’agit d’un canular,...
Rio de Janeiro, 1941. Souffrant, un homme raconte à un journaliste américain sa tumultueuse destinée. Au début du siècle, Charles Ponzi, émigré italien, débarque aux Etats-Unis sans un sou, prêt à vivre le rêve américain. Une quinzaine d'années plus tard, installé à Boston et marié...
Suzanne est une jeune institutrice aveugle. Au sein de la petite communauté des non-voyants, elle suit avec assiduité un cours d’histoire de l’art consacré à l’érotologie de Satan et aux sorcières. Métamorphosée, Suzanne tente de voler les yeux d’un homme pour recouvrer la vue....