Dans le désert de Turquie, un homme au crâne rasé observe l'arrivée d'une éclipse solaire. Pendant ce temps, en Angleterre, une femme étudie le même phénomène à travers une lunette astronomique, tandis qu'à Londres un flutiste (Paul Bergson) donne un concert. Un lien unit ces trois...
Londres, 1900. Alors qu'il va enfin être pendu, le professeur Moriarty, cerveau du crime et ennemi juré de Sherlock Holmes, parvient à s'enfuir. Il reprend aussitôt ses activités criminelles en volant un code secret utilisé par l'armée anglaise pour chiffrer ses communications militaires,...
