Mme Evie Teale lutte pour rester en vie tout en élevant seule ses deux enfants dans une ferme isolée. Conn Conagher est un cow-boy honnête et travailleur. Leurs vies sont entrelacées alors qu'ils combattent les éléments, les indiens, les hors-la-loi et la solitude.
Un jeune fils de bonne famille, musicien au grand avenir, a renoncé à sa carrière pour devenir ouvrier et épouser une serveuse de bar. Il retourne au foyer voir son père malade, vit une brève aventure avec la petite amie de son frère et finit par tout abandonner en partant sur la route...
