Au Moyen-Age, un mercenaire tente de contrecarrer les dessins d'un seigneur tyrannique et d'une puissante sorcière, qui convoitent les terres d'une princesse.
Dans une fête foraine, Roger est chargé de garder Baby Herman pendant que "maman" rend visite à une voyante. Herman poursuit un ballon qui va emmener les deux protagonistes sur tous les manèges du parc d'attractions, dont une montagne russe.
Pumbaa est touché par la foudre et devient amnésique. Timon s'efforce de lui faire retrouver la mémoire en lui racontant leurs aventures... Première escale... Bora Bora ! Les indigènes réservent un accueil de rêve à Pumbaa, pensant qu'il s'agit de leur roi perdu ! Dans "Pépite en fuite"...
