Première partie. En 1917, l'Empire allemand combat sur deux fronts, à l'est et à l'ouest. Dans ce contexte difficile, l'état-major décide de renvoyer dans sa patrie d'origine le révolutionnaire Lénine, qui s'est exilé en Suisse. Avant son départ en train pour Petrograd, l'actuel...
En 1958, un prélat anglais reçoit mission d'enquêter sur le culte qui entoure la mémoire d'un homme exécuté dans un village des Abruzzes à la fin de la guerre.
Dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, Joseph Andrews, abandonné par ses parents, est recueilli par Lady Booby. Plus le temps passe et plus la jeune femme est séduite par le charme et la jeunesse du garçon.