En voyant que la liste des enfants sages est plus courte que celle des garnements, le Père Noël refuse d'organiser sa tournée traditionnelle et envisage de partir en vacances. Sa fille Kristen n'entend pas abdiquer et fait le pari de ramener une famille, les Morgan, dans le rang des méritants....
Betty, convaincue d'être maudite en amour, hésite à s'engager avec Alex, son voisin photoreporter casse-cou. Elle craint de lui porter malheur, mais ne sait si elle doit le quitter pour le protéger.
L'émission de télé-réalité préférée d'Hannah prend le dessus sur « Le Cookie Jar ». Lorsque le producteur est retrouvé mort, Hannah et Norman font équipe pour traquer le tueur. Chad invite Hannah au tribunal.
Amanda, la veuve d'un héros de guerre, loue un appartement à Jim Mullins, un soldat blessé en Afghanistan. Très vite, tous deux s'associent pour tenter de sauver le musée militaire de leur petite ville. Peu de temps avant Noël, ils organisent une vente de charité. Meurtris par de terribles...
Enseignante dans une école privée de Manhattan, Tory a un passé secret de chasseurs de primes qu’elle exerçait en famille. Obligé de procéder à une toute dernière arrestation « sous le manteau », elle entraine James, son petit ami banquier de son état, en prétextant une envie subite...
Après le départ à la retraite de son père, Kate reprend les rênes de North Star, une école qui forme des Pères Noël. Dan, quant à lui, est formateur dans l'école concurrente : Saint Nicolas. Lorsqu'il se retrouve licencié, il parvient à convaincre Kate de l'engager. Un matin, alors...
Une mère qui travaille dur engage une nourrice pour s'occuper de son fils, mais découvre bientôt qu'il est un psychopathe antisocial déterminé à détruire sa famille.