Harry et Charlie, deux homosexuels, vivent en couple. Tandis que Harry se sent vieillir et délaissé par Charlie, ce dernier est empêtré dans ses démélés avec la justice, qui l'accuse d'incitation à la débauche.
À l’automne 1974, Frank Sinatra, alors au sommet de sa carrière, entame une série de six concerts, tous donnés au Madison Square Garden, en plein cœur de New York. Le dernier, chargé de l'électricité d'un combat de poids lourds, rebaptisé " The Main Event " a été filmé et...
1837. Pour avoir triché aux cartes, Stephen Fox est jeté sur un banc de sable au milieu du Mississippi. Mike Farrell, un marinier, le recueille et le conduit à la Nouvelle-Orléans où il rencontre Odalie, dont il s'éprend. Devenu riche, il l'épouse. Mais les disputes devenant de plus en plus...
