Fanny Brice est engagée comme comédienne et chanteuse dans la revue Keeney's Music Hall. Elle y fait la connaissance de Nick Arnstein, un gentleman, et de l'imprésario Florenz Ziegfeld. Ce dernier la choisit comme vedette de ses fameuses Ziegfeld's Follies. Mais la gloire ne dure qu'un temps.
La fille en surpoids et émotionnellement perturbée d'un couple aisé mais fragile d'Hollywood se lie avec un chanteur de rock charismatique et ses amis. Le chanteur séduit et manipule toute la famille.