Paris, au XVIème siècle. Quasimodo le Bossu, orphelin élevé par le tyrannique Frollo dans la cathédrale de Notre-Dame, fait la rencontre de la belle gitane Esmeralda et tente de s'ouvrir au monde avec son aide.
Récemment sorti de prison, l'excentrique peintre Gulley Jimson a besoin d'argent pour vivre et exercer son art. Il squatte le splendide appartement d'un couple riche en vacances à la Jamaïque et commence à peindre sur un des murs du logement une peinture murale géante intitulée "La Levée de...
C'est dans un laboratoire de campagne que le Baron Frankenstein (Peter Cushing), aidé par son assistant Hans (Sandor Eles), continue ses expériences, commencées et interrompues il y a quelques années. Tout se gâte lorsque le prêtre de l'endroit constate un vol de cadavre qui était exposé...