Evocation des terribles difficultés pour entrer dans l'âge adulte, à travers l'histoire de Dawn Wiener, jeune fille de douze ans qui vit dans le New Jersey et qui découvre que la vie est généralement sinistre et que parfois elle l'est de plus en plus.
Réflexion sur le génie, la célébrité et le rôle de l'art à travers l'amitié d'Henry Fool, écrivain, escroc et mégalomane génial et Simon, auquel il va révéler ses dons de poète et qui deviendra célèbre et reconnu.
