En 1962, durant ses vacances d'été à Malibu Beach, en Californie, la très complexée Florence "Nénette" Forest (Lauren Ambrose) découvre le cadavre d'une jeune spectatrice dans un drive-in. Celle-ci a été assassinée au terme d'un flirt poussé. Victime de trous de mémoire réguliers,...
Les vacances de fin d'année approchent et Angela, qui n'a pas le moral, voudrait se trouver n'importe où, mais pas chez elle. En frottant une boule à neige qu'elle a reçue en cadeau, elle est soudainement projetée dans un monde qui vit perpétuellement au temps de Noël. Angela y rencontre...
Agé de 18 ans, Danny ne se remet pas du décès de sa mère. Il s'éloigne de son père, un homme ruste qui n'exprime pas ses sentiments pour son fils et traîne avec Prunty, un « personnage » bien connu des environs.
Depuis le décès de son mari, Ann se comporte d'une manière très étrange. Un soir Nathan rentre chez lui et retrouve sa mère, Ann, blessé par balle et son beau-père, Joe, décédé.
