Helena Pottsworth, sorcière recluse dans cette ville puritaine du New Jersey en l'an 1800, ne peut plus contenir ses désirs lesbiens. En utilisant un peu de magie noire et beaucoup de sensualité hypnotique, elle va lancer une révolution sexuelle. Aucune femme n'est à l'abri de la sorcière, et...
À Manhattan, Seymour, réalisateur de films érotiques à la langue bien pendue, flatulent et frustré, est en quête de gloire et de fortune. Muni d'une carte grossièrement dessinée, il met le cap sur Bone Island, accompagné de Fanny, sa dernière trouvaille. L'île abrite le légendaire Kinky...
