Le 20 juillet 1944, le colonel allemand von Stauffenberg envisage d'assassiner le chef nazi Adolf Hitler avec une mallette-bombe, lors d'une conférence militaire, tandis que d'autres comploteurs de haut rang à Berlin se préparent à prendre le pouvoir lors d'un coup d'État.
En 1815, à Vienne, alors que se déroule le congrès, la corsetière Fanny tombe amoureuse du séduisant Martin. Mais celui-ci, qui est en réalité le comte de Waldau, se fait passer auprès d'elle pour le valet de Metternich.Quand Fanny apprend la supercherie, elle décide de se venger. Au cours...
Parmi les prisonniers de guerre américains, les Allemands désignent Brooks et Packy pour aller travailler au zoo de Munich. Brooks n'aspire qu'à la tranquillité tandis que Packy cherche sans cesse un moyen de s'évader. Brooks est chargé de s'occuper de l'éléphant Lucie, animal sans prix...
