Une nouvelle année scolaire commence au lycée Clearwater, mais le calme ne revient pas. La réserve naturelle voisine, qui abrite les métamorphes, est confrontée à un avenir incertain. Andrew Milling, l'ancien mentor de Carag, poursuit un plan dangereux : il veut vendre la forêt qui entoure...
Berlin en 1942, c'est le plus bel été pour Hilde, follement amoureuse de Hans et joyeusement enceinte. Mais la passion s'accompagne d'un grave danger. Hans s'engage dans la résistance antinazie, avec un groupe de jeunes gens que l'on appellera plus tard l'"Orchestre rouge". Malgré les risques...
