À Mexico en 1916, Carmen, accompagnée de Rodrigo, venus d'un petit village du nom de Santo Poco, demandent de l'aide dans un bar, afin de chasser El Guapo, qui les tyrannise. Mais le seul volontaire qui se présente ne s'intéresse qu'aux beaux yeux de Carmen. S'enfuyant du bar, Carmen et Rodrigo...
Après que l'Apache Ulzana se soit évadé d'une réserve, le jeune officier De Buin se lance à sa recherche. Alors que l'Apache, dont le fils a été tué par les tuniques bleues, sème la terreur sur son passage, De Buin doit s'opposer au vieux scout McIntosh qui n'apprécie pas ses méthodes.
