Dans une forêt, une communauté religieuse isolée a renoncé à la parole, désormais considérée comme un péché. Afin d'apaiser un mal ancien résidant au cœur de la nature, Azraël est livrée en offrande à des créatures monstrueuses. Échappant de justesse au sacrifice, elle ne reculera...
Un petit groupe de soldats russes, dirigé par l'officier de renseignement Brana Vasilyeva, a pour mission de ramener les restes découverts d'Hitler à Staline, à Moscou.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
