1946. Aatami Korpi retourne là où sa famille a été massacrée pendant la guerre. Il y démonte la maison familiale et la charge sur un camion, déterminé à la reconstruire en lieu sûr. Lorsque les Soviétiques apprennent son retour, l'assassin de sa famille met tout en œuvre pour en finir...
Dans une forêt, une communauté religieuse isolée a renoncé à la parole, désormais considérée comme un péché. Afin d'apaiser un mal ancien résidant au cœur de la nature, Azraël est livrée en offrande à des créatures monstrueuses. Échappant de justesse au sacrifice, elle ne reculera...
Un petit groupe de soldats russes, dirigé par l'officier de renseignement Brana Vasilyeva, a pour mission de ramener les restes découverts d'Hitler à Staline, à Moscou.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...