Fellini évoque sa conception de la réalisation de films et ses méthodes peu orthodoxes. Il cherche l'inspiration dans divers lieux insolites. Au cours de ce film, les spectateurs l'accompagnent au Colisée la nuit, dans un métro qui passe devant des ruines romaines, sur la voie Appienne, dans...
Dans les Abruzzes, région montagneuse de l’Italie centrale, pays sévère et étrange, les troupeaux abondent et à l’approche de l’hiver, l’écho d’effrayants hurlements de loups se répercutent dans la vallée. Les possesseurs de bétail, pour lutter contre ce fléau, font appel aux...